Un client est une personne morale ou physique souscriptrice à une promotion immobilière ou un projet de lotissement et dont les informations et les dossiers sont gérés dans le module client de l'application.
Pour ajouter un Client, suivez les étapes suivantes :
1. Accédez à l'onglet TIERS dans le menu principal dans le menu lateral de l'application ZenAPI, et cliquez sur le menu Client.
2. Dans le menu Client cliquez surle bouton Ajouter ,
choisir le type de client : particulier pour personne physique ou Entreprise pour personne morale.
3. Un formulaire s'ouvrira, renseinez-le. Les champs etoilés (*) sont obligatoires.
DETAILS SUR LE PARTICULIER : Information sur l'identité du client souscripteur.
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE :
QUELQUES DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES : Ajout de fichiers tels la photo du client ( au format PNG, JPEG, JPG) et autres document tels que la pièce d'identité du client scannée au format DOCS, DOC, PDF, XLS, XLM d'une taille maximale de 30 Méga bits.
Enfin cliquez sur le bouton Enregistrer, pour confirmer l'ajout du Client.
